Es gibt Millionen Gründe morgens aufzustehen. Welcher ist es bei Ihnen?

• Ist es die Tasse Kaffee zum Frühstück?
• Oder ist es die Sehnsucht nach einem eigenen Haus?
• Vielleicht blühen Sie auch in Ihrem Hobby auf, oder Sie leben für Ihre Familie?

Eines ist gewiss: Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Dieser Antrieb ist die grundlegende Kraft, die in uns Menschen steckt. Die Kraft, die uns über uns hinauswachsen lässt. Es ist der menschliche Antrieb, der unserem Schaffen einen Sinn gibt und der dafür sorgt, dass wir unsere Ziele und Hoffnungen nie aus den Augen verlieren. Und genauso sicher, wie es etwas gibt, das Sie morgens aufstehen lässt, ist: Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. 

Denn es ist unser Antrieb, Ihnen versprechen zu können: Wir machen den Weg frei. 

Ihr Nutzen – das Besondere an Ihrem persönlichen VR-FinanzPlan!

Wir versprechen Ihnen nicht, dass wir alles im voraus im Detail planen können. Denn Ihre Lebenssituationen und Lebensbedingungen verändern sich ständig. Aber wir können und wollen eines mit Ihnen gemeinsam erreichen: Ihnen den finanziellen Freiraum, die Sicherheit und Flexibilität zu verschaffen, die nächsten Schritte erfolgreich und zielgerichtet zu gehen – kurzfristig – mittelfristig - langfristig.

Unsere Beratung endet nicht mit dem VR-FinanzPlan, sondern er steht am Anfang.

Folgende Beispiele machen es klarer: Vermögensaufbau für Ihre Ziele (Vermögensstrukturierung, regelmäßige Sparmöglichkeiten), Sicherheitspolster durch eine Liquiditätsreserve, die richtige Versicherung zur Vermeidung von finanziellen Risiken, staatliche Fördermöglichkeiten zur Unterstützung Ihrer regelmäßigen Sparmöglichkeit,...

Interesse? Dann schauen Sie sich den konkreten Ablauf an ...

Unsere 2-Gesprächs-Strategie für Ihren Erfolg: denn Qualität braucht Zeit!

Machen Sie sich gemeinsam mit uns auf den Weg!

Unsere gemeinsamen Schritte zum individuellen VR-FinanzPlan! 

1. Gespäch: 

Schritt 1: Sie stehen im Mittelpunkt!

Was sind Ihre Antriebe?

Was sind Ihre Ziele?

Was wollen Sie erreichen?

Keine Planung ohne Ziel!

Das Ziel legen Sie fest!

Schritt 2: Ihre Bedingungen

Welche Bedingungen stellen Sie an eine – wie auch immer geartete – Lösung. Auf was legen Sie Wert? Ist es Flexibilität oder Sicherheit oder Rendite oder die Verfügbarkeit,...

Sie bestimmen, was zu Ihnen passt! 

Schritt 3: Ist Situation – der Status

Ohne zu wissen wo man steht, sollte man keine Schritte tun. Ihre aktuelle finanzielle Situation stellt die gemeinsame Ausgangsbasis dar. Je besser und vollständiger die Informationen vorliegen, desto genauer kann der mögliche Weg zum Ziel beschrieben werden. 

Schritt 4: Wir erstellen für Sie ein Konzept

Unsere Leistung für Sie! Wir sind die Fachfrauen und Fachmänner!

Wir zeigen Ihnen konkrete Möglichkeiten auf, Ihre selbst definierten Ziele zu erreichen. 

2. Gespräch: 

Schritt 5: Wie gefällt Ihnen unser Konzept? - Dialog!

Das Konzept muss Ihnen gefallen, Sie müssen es verstehen, Sie müssen davon überzeugt sein, dass dies die richtigen Schritte sind. Wenn nicht – dann erarbeiten wir die passende Lösung im Dialog!

Schritt 6: Umsetzung 

Wir setzen die gemeinsam besprochenen Maßnahmen für Sie konkret um. Wir sind Dienstleister für Sie. Wir laufen gemeinsam los. 

Das Etappenziel: 

Schritt 7: Überprüfung und Anpassung

Lebenssituationen und wirtschaftliche Rahmendaten verändern sich,... in einem von Ihnen festgelegtem Turnus treffen wir uns zur Überprüfung der Ergebnisse, Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ziele,... Ein regelmäßiger Kreislauf, der Ihnen helfen soll und wird, Ihre finanziellen Möglichkeiten hinsichtlich Ihrer Ziele zu optimieren. 

Gehen Sie auf Ihre Beraterin oder Ihren Berater zu. Sie können nur gewinnen!

Wir freuen uns auf das Gespräch!

Das Ergebnis ist so individuell wie Ihr Leben – nichts von der Stange.

Sie können nur gewinnen!

Konkret: 

• Sie erhalten einen Überblick über Ihre Finanzen
• Sie erhalten konkrete Umsetzungsvorschläge
• Es hilft Ihnen, Prioritäten zu setzen!
• Sie entscheiden
• Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie durch alle Schritte hindurch begleitet
• Es ist (noch) kostenlos
• Es hat ein Ziel – Ihre persönlichen Ziele zu erreichen!
• Unsere Beratung bezieht Ihre individuelle Familiensituation mit ein
• …

Ihr Beitrag:

• Offenheit und Interesse am gemeinsamen Dialog
• ausreichend Zeit (ca. 1,5 Stunden)