Unser Betreuungskonzept ist der Dialog

Viele Banken arbeiten mit einer ähnlichen Beratungsphilosophie – Ist-Analyse, Konzept, Umsetzung, Überprüfung und Anpassung. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt. Das Besondere dabei ist nur, dies auch zu leben und mit Inhalten zu füllen. Uns ist es dabei ganz wichtig, die relevanten Fakten im Kontext Ihrer Erfahrungen, Ziele, Bedingungen, Prioritäten und Lebenssituation zu analysieren. Denn diese bestimmen in hohem Maße die Ausarbeitung einer ganzheitlichen und individuellen Lösungskonzeption. Nur wenn diese Dinge zusammengebracht werden, darf von einem echten Private Banking gesprochen werden. Dies ist unser Verständnis, unser Ansporn und unsere Leistung für Sie.

Nachvollziehbare und transparente Vorgehensweise

Uns ist es ein persönliches Anliegen, dass Sie die einzelnen Schritte unseres Beratungskonzeptes mit Ziel und Nutzen kennen. Das Wesentliche ist der regelmäßige Abgleich des Erreichten mit Ihren Zielen und die Berücksichtigung sich verändernder Situationen, wie z. B. Familie, Vermögen, Ziele, Erwartungen etc.

Im Zentrum unserer Betreuung steht deshalb der Dialog mit Ihnen.

 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Kennenlernen. Kontaktieren Sie uns.